Unabhängiger Finanzberater · Frankfurt am Main
Ihr Geld hat eine Aufgabe. Oder es hat keine
Egal ob Zahnarztpraxis, Unternehmen oder Privatvermögen: Immer dieselbe erste Frage. Welcher Teil dieses Geldes arbeitet, und welcher Teil wartet ohne Grund.
Adrien Feller, Finanzberater. Deutsch, Französisch, Englisch.
§ 34d · 34f · 34c
Zulassungen nach GewO, Makler und Anlageberater
MSc Finance
Und hat Level II des CFA®-Programms bestanden
Drei Sprachen
Beratung auf Deutsch, Französisch und Englisch
Keine Bindung
Keine Verbindung zu einer Gesellschaft oder Bank
Unabhängig
Makler im Sinne von § 34d Abs. 1 GewO, in Ihrem Auftrag und nicht im Auftrag einer Gesellschaft. Dieser Status steht im öffentlichen Register, das Sie einsehen können, bevor Sie mir schreiben.
Qualifiziert
MSc Finance and Economics, Ingenieursdiplom, zertifizierter Risk-Management-Experte. Level II des CFA®-Programms bestanden. Geldanlage ist ein Handwerk, kein Verkaufsargument.
Erreichbar
Beratung auf Deutsch, Französisch und Englisch. Ein Ansprechpartner, keine wechselnden Teams.
Was ich mache
Drei Bilanzen, eine Frage
Die Praxis, das Unternehmen, das Privatvermögen. Drei Zielgruppen, die sich nie begegnen und mir doch dieselbe Frage stellen: Welcher Teil dieses Geldes arbeitet, und welcher Teil wartet ohne Grund.
Zahnärzte
Die Praxis
Liquiditätsüberschuss, der auf dem Praxiskonto liegt, weil die Frage nie offiziell gestellt wurde: Betriebsreserve, Investitionsrücklage oder Praxisdepot.
Privatkunden
Das Privatvermögen
Ein gutes Einkommen ist kein strukturiertes Vermögen. Vorsorge, Altersvorsorge, Geldanlage und Nachfolge, die nie gemeinsam betrachtet wurden.
Unternehmen
Das Unternehmen
Kapital, das sich auf dem Geschäftskonto ansammelt, weil niemand das Mandat hat, darüber zu entscheiden.
Überprüfbar
Was Sie selbst überprüfen können, statt mir zu glauben
Status
§ 34d Abs. 1 GewO
Makler, beauftragt vom Kunden. Zu unterscheiden vom gebundenen Vertreter nach Absatz 7, der seinen Vertragspartner und dessen Produktpalette vertritt.
Zulassungen
§ 34f und § 34c GewO
Anlageberatung und private Darlehensvermittlung, zusätzlich zur Versicherungsvermittlung.
Qualifikation
MSc Finance and Economics
Level II des CFA®-Programms bestanden. Ingenieursdiplom, zertifizierter Risk-Management-Experte.
Einblicke
Was ich zwischen zwei Terminen schreibe
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So beginnt es
Ein erstes Gespräch, mehr nicht
Keine Unterlagen vorzubereiten, keine Kontoauszüge zu sammeln, kein Angebot am Ende. Sie schildern Ihre Situation, ich sage Ihnen, ob es ein Thema gibt.
1
Sie buchen
Dreißig Minuten, per Videoanruf oder in Frankfurt. Sie wählen den Termin, kein langes Formular.
2
Wir schauen hin
Was bereits abgeschlossen ist, was fehlt, was teuer ist, ohne zu nützen.
3
Sie entscheiden
Auch die Entscheidung, nichts zu tun. Manchmal ist das Ergebnis, dass ein Fall keine Maßnahme rechtfertigt, und das sage ich in diesem Moment.
Kostenlos und unverbindlich.